"دي اي بي هولدينغ" تحدد سعر الطرح النهائي عند 1.12 درهم للسهم بقيمة 1.9 مليار درهم

حددت شركة «دي اي بي هولدينغ»، التابعة لشركة «دبي للاستثمار»، السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، بعد استكمال بناء سجل الأوامر وفترة الاكتتاب في 3 نوفمبر 2026.

وبلغ حجم الطرح الإجمالي نحو 1.9 مليار درهم، أي ما يعادل 529 مليون دولار، من خلال بيع 1,735,243,300 سهم عادي قائم، تمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة، بما يعادل قيمة سوقية عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليار درهم، أو 2.6 مليار دولار، على أن تحتفظ «دبي للاستثمار»، المساهم البائع، بحصة 80% بعد الطرح.

وبموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب بين الشركة والمساهم البائع والمنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين، سيلتزم كل من المساهم البائع والشركة بفترة حظر تصرف مدتها 180 يوماً بعد الإدراج.

ويعادل سعر الطرح النهائي عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج، استناداً إلى التوزيعات النقدية السنوية المتوقعة عن السنة المالية 2027، والبالغة 725 مليون درهم.

ومن المقرر إتمام التخصيص النهائي لأسهم المكتتبين من الأفراد والشريحتين الثالثة والرابعة في 10 نوفمبر، مع بدء رد مبالغ الاكتتاب الفائضة في اليوم نفسه، فيما يُتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر، تحت رمز التداول «DIP» ورقم التعريف الدولي «AEE02089D257»، رهناً بالموافقات التنظيمية اللازمة.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، تتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي.

فيما يُتوقع أن تبدأ أول توزيعات بعد الطرح في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026، بينما تتوقع الشركة توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028.

وتتوقع الشركة، اعتباراً من عام 2029، مواصلة توزيع أرباح على أساس سنوي بما يتماشى مع مستوى توزيعات السنة المالية 2028 أو يتجاوزه.

وتملك «دي اي بي هولدينغ» كامل حصص شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، المسؤولة عن تطوير المجمع الممتد على مساحة 23 مليون متر مربع، والذي يوفر عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل، مدعومة ببنية تحتية متكاملة للاستخدامات اللوجستية والصناعية والسكنية والتجارية. ليتنازل عن أعلى مستوياته في 20 شهراً